год 1964 
страна Япония 
слоган «The Three-Headed Monster battles Godzilla, Mothra and Rodan for the world!»
режиссер Исиро Хонда
сценарий Синъити Сэкидзава
продюсер Томоюки Танака
оператор Хайме Коидзуми
композитор Акира Ификубэ
художник Такео Кита
монтаж Ryôhei Fujii
жанр фантастика, фэнтези, боевик

Увесистый метеорит падает на Землю и приносит с собой злобного трёхголового дракона — Короля Гидрана. Заодно от спячки пробуждаются Годзилла и Родан, которые начинают топтать японские войска, а также друг друга. Тогда разумная гигантская бабочка Мотра решает убедить парочку не драться между собой, а объединиться против инопланетного супостата.